Systém práce
Jak spolupráce semnou funguje
Krok po kroku
ÚVODNÍ SCHŮZKA
Na úvodní schůzce se zaměříme na vzájemné seznámení, pochopení Vašich hodnot, postojů a cílů. Společně probereme Vaše potřeby, požadavky a očekávání, abychom mohli nastavit optimální strategii , která Vás povede k dosažení Vašich finančních cílů.
ANALÝZA
Klíčovou součástí celého procesu je důkladná analýza, během níž společně zhodnotíme vaši aktuální situaci a stanovíme konkrétní cíle, kterých budeme usilovat dosáhnout.
Pečlivost při analýze je zásadní – čím detailněji se seznámím s vašimi potřebami a prioritami, tím lépe mohu připravit návrhy řešení, která vás efektivně přiblíží k vašim cílům.
Důkladná analýza je základem úspěšné finanční strategie, která přinese očekávané výsledky.
PŘEDSTAVENÍ NÁVRHŮ
Společně projdeme jednotlivé kroky, které povedou k dosažení vašich cílů – ať už jde o zajištění životní situace a majetku, pořízení nového bydlení, nebo vytvoření investičního plánu.
Během konzultace bude dostatek prostoru na podrobné vysvětlení všech návrhů a odpovědi na vaše dotazy. Nebojte se zeptat na cokoliv – mým cílem je zajistit, abyste měli všechny potřebné informace k informovanému rozhodnutí a měli jistotu, že vaše volba je správná.
ADMINISTRACE A ORGANIZACE
Veškerou nezbytnou administrativu spojenou s vašimi záležitostmi za vás z většiny vyřídím, abych vám ušetřila čas i starosti.
Výstupem bude pečlivě zpracovaný a přehledně seřazený šanon, který vám předám ve formě, jaká vám nejlépe vyhovuje – ať už v tištěné, nebo elektronické podobě.
Spolupráce se mnou vám zajistí profesionální přístup a minimální zatížení administrativou, takže se můžete soustředit na to, co je pro vás důležité.
NÁSLEDNÁ PÉČE
Následná péče zahrnuje pravidelné konzultace dle vašich potřeb. Mohou probíhat v předem stanovených intervalech, například jednou ročně, kdy společně zhodnotíme, zda vše probíhá podle plánu, a projdeme vývoj vašich investic či jiných řešení.
Pokud se změní vaše životní situace, budete potřebovat asistenci s novými záležitostmi, nebo se objeví příležitost, která by pro vás mohla být zajímavá, budu vás aktivně kontaktovat. Tímto způsobem zajistím, že vám žádná výhodná nabídka neunikne a vaše potřeby budou vždy aktuálně řešeny.
Stanu se vaším spolehlivým partnerem, na kterého se můžete kdykoliv obrátit.